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新聞01

© Reuters. 花旗：看好零售和私營部門業務比重較高銀行 首選郵儲銀行(01658) 智通財經APP獲悉，花旗發布研究報告稱，國內取消入境隔離要求，將有利于中國銀行業，提振信貸需求，支持手續費收入回升，並緩解資産質量擔憂。該行看好零售和私營部門業務比重較高的銀行，包括招商銀行(03968)、郵儲銀行(01658)、平安銀行(000001.SZ)和興業銀行(601166.SH)。港股首選郵儲銀行，A股爲平安銀行，因兩者估值低。 該行表示，淨息差將有所支撐，因爲供應疲軟和需求的急劇複蘇可能導致消費者價格上漲，限制降息空間，這比其他亞洲銀行形勢有利。隨着美國加息周期接近尾聲，其他亞洲銀行的淨息差可能在2023年上半年見頂，而信貸需求將得到提振，尤其是來自消費和信用卡貸款等零售貸款的提振。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-22 09:27:42 記者 張以忠 報導受到通膨影響，消費性電子需求持續走疲，低迷態勢延續到第4季。二極體族群受到消費性電子走弱影響，今(2022)年第4季營收普遍預估較第3季修正，明年而言，供應鏈普遍對消費性電子看法持續保守，不過車用、工控需求仍穩健，因此車用、工控比重有機會持續提升的廠商，包括德微(3675)、台半(5425)、強茂(2481)，明年儘管大環境因素，較難有大幅成長，但整體營運表現仍相對具有支撐。 二極體廠今年以來多數獲利表現搶眼，由於國際IDM廠轉往電動車應用的高功率碳化矽、IGBT等產品，使得像是TVS、mosfet等產品，轉往亞洲供應鏈，台廠在這樣的轉換趨勢下，取得更多在車用、工控應用的機會。 德微累計前3季EPS達8.01元，明顯優於去年同期的5.12元，且已超越去年全年的7.36元。展望後市，法人預期，受到消費性電子需求持續疲弱影響，德微第4季營收估季減約5%，由於產品組合變化，毛利率估較第3季新高的38%略修正、但仍明顯優於去年同期，預估單季EPS估達2元上下，以此估算，全年仍有望至少賺進一個股本，今年EPS估可達10元、創歷史新高。 德微目前趁整體市況不佳之際進行產線調整，將產線逐步替換為毛利率較佳的MOS機台，目前自動化封裝機台在架設中，預計明年上半年建置完成，下半年驗證、量產，將主攻車用、工控MOS類產品，也包含SiC MOS，未來公司車用+工控產品比重將持續增長。 台半則受惠整體營運效能改善、產品組合優化，在車用、工控等應用需求暢旺帶動之下，累計前3季稅後淨利及EPS，分別為12.52億元及5.03元，年增逾倍，累計前3季獲利表現已超越去年全年的8.83億元及3.55元。展望後市，台半第4季車用、工控需求仍有支撐，不過消費性電子需求疲弱，預期第4季營收較第3季有修正壓力、但仍優於去年同期。不過全年而言，法人預期，EPS有望超過6元、創歷史新高。 強茂目前車用佔比約15-20%，工控則達約2成多，工控+車用合計佔比略低於德微的4成以上，以及台半的5成多，受到消費電子景氣轉弱影響較大。強茂受到消費性電子需求不佳，以及中國清零政策影響供應鏈等因素，前3季營業利益14.22億元、年減17.23%，由於業外收益增加，稅後淨利16.08億元、年增8.72%，EPS為4.21元。由於消費性電子市況並無明顯好轉跡象，短期強茂營收仍會受到此一因素影響、營收動能可能較為保守。 展望明年，預期車用、工控比重有機會持續提升的廠商，包括德微、台半、強茂，明年儘管大環境因素，較難有大幅成長，但整體營運表現仍相對具有支撐。 法人預估，德微明年在車用、工控新產品出貨推升下，營收仍有機會保持成長軌道；台半對消費性電子持續看保守，不過40V車用mosfet已打入continental供應鏈，明年將持續放量，加上有機會再切入其他客戶，明年公司獲利暫估較今年個位數小幅衰退、但仍優於產業平均表現；而強茂工控應用的SiC diode、Mosfet等功率元件，預期在今年底之前，出貨量將逐步提升，有利於持續優化公司產品組合，但要持續觀察消費性電子何時落底，明年能見度還不高。 至於朋程(8255)目前有9成以上營收來自傳統燃油車二極體，由於燃油車將逐漸被新能源車取代，因此外界關注朋程在新能源車布局的進度，目前以油電混合車應用的48V功率模組進度最快，今年已經小量出貨，不過隨著客戶導入進度加快，預期明年出貨將有顯著成長；IGBT模組方面，目前持續送樣中，預計明年才有機會逐步發酵；SIC模組方面，目前公司正在整建從IC設計(已投資ANJET)，到長晶(同集團的環球晶(6488))，再到晶圓代工(正在尋找)，以及朋程封裝的一條龍模式，最快明年逐漸看到成果。 (圖片來源:pexels)

新聞03

台積交投熱 2族群帶頭衝 台股早盤展攻勢 工商時報 李娟萍 2022.11.18 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數18日開在14,584.31點，權王台積電（2330）開在491.5元，開盤不久，成交量已突破8,000張，股王大立光（3008）、IC設計龍頭聯發科（2454）早盤股價也續揚，電動車供應鏈、光學等族群亦往上拉升，台股早盤上漲100點，展開攻勢。 受到一名聯準會（Fed）官員發表鷹派言論、數據顯示就業市況依舊吃緊影響，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數、那斯達克指數全面走軟。 道瓊工業平均指數11月17日終場下跌0.02％（7.51點）、收33,546.32點。那斯達克指數下跌0.35％（38.7點）、收11,144.96點。費城半導體指數上漲1.05％（28.29點）、收2,719.10點。 惟台積電ADR仍上揚2.56％，台指期夜盤收漲18點（漲0.12％），國票投顧預期，台股在多空拉扯下，仍將維持半年線附近的震盪走勢。 隨著台股來到半年線附近後，高檔調節及解套壓力似見加重，以致於盤勢轉趨於震盪，考量指數穩守5日均線之上，短多走勢未遭破壞，因此本波漲勢仍可抱持期待。 惟大盤短線見壓，預期半年線附近的震盪格局暫將持續，後續外資及投信籌碼動向將是盤勢能否續強的重要參考。 操作上，聚焦光學鏡頭、安全監控族群，在短線題材及業績面支撐下，短線表現值得留意。 延伸閱讀 妖鎳又作亂！鎳價上沖下洗 不銹鋼廠淡定 外資買盤卡位 14檔同歡 永豐金最受寵 一文看懂台版晶片法 台積電靠3關鍵吃補丸 河靜鋼降盤價 中鋼：靜待落底訊號 台股

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